提供海外咨询服务 “辰宇投资”获500万元天使轮融资 去年营收4.8亿港元

铅笔道7月26日讯，深圳市前海辰宇投资咨询有限公司（辰宇投资）于今年6月完成500万元天使轮融资，天使轮后估值约1亿~1.5亿元。本轮投资由深圳润洲创业投资有限公司出资，将用于完善地区经营牌照和打磨公司业务系统。

数据显示，2019年年底，全国个人持有的课投资资产总规模将突破200亿。不过，这些中高资产人群的投资需求尚不能满足。

比如，国内诸多中高资产人群在投资国内项目的同时，还有一定的海外投资的需求，但目前国内的海外投资行业中存在着专业机构少、信息不对称、服务不完善、客户付费意识较弱等问题，更有部分财富管理公司通过虚假的高回报率吸引投资，后因资金管理不善暴雷后，客户才发现受到欺骗。

辰宇投资希望通过海外保险、房产、基金、家族信托等业务工具，为客户提供咨询服务。其创始人曾宪奎表示，辰宇投资通过完善顾问审核培训体系和在上下游同时扩张布局来提高公司专业度。

在上下游布局方面，辰宇投资从2017年11月即开始通过入股的形式和上游公司建立合作关系。目前，辰宇直接或间接合作的保险公司、基金公司、信托机构、地产公司、券商等接近100家。2018年辰宇投资从上游获取的佣金超过3000万港元。

辰宇投资的业务主要分为两部分，一方面面向中高产客户进行家庭保险配置咨询、房产及基金投资咨询等零售业务，其平均客单价能达到10万港元/年；另一方面为高净值客户个人、家族及企业提供家族信托架构搭建设计和个人及企业税务筹划等解决方案，平均客单价能达到100万美金/年。目前存量客户超5000名。

目前，辰宇投资管理着客户近3亿港元的资产。辰宇投资2016年营业额8000万港元，2017年营业额2.4亿港元，2018年全年营业额达4.8亿港元。2018年的营业额中，零售业务占比95%，高净值人群服务占比5%。