香港一家上市公司被收购：佛山上市公司出价约110.9亿

铅笔道11月26日消息，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”）近日发布了重大资产购买报告书（草案）摘要，详细披露了对粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）的收购计划。此次交易完成后，粤丰环保将成为瀚蓝环境的控股子公司，并从香港联交所退市。

根据报告书，瀚蓝环境通过其间接控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司作为要约人，以协议安排方式私有化香港联交所上市公司粤丰环保。

此次交易涉及的总股本为2,439,541,169股，计划股东合计持有2,263,152,549股，占粤丰环保已发行总股本的92.77%。粤丰环保存续股东臻达发展将在本次交易中保留其持有的176,388,620股股票，占粤丰环保已发行总股本的7.23%。

瀚蓝环境拟向计划股东按照4.90港元/股支付现金对价，向购股权持有人按照0.51港元/份支付现金对价，涉及的交易总价为1,109,059.50万港元（若全部购股权均未行权）至1,109,937.50万港元（若除李咏怡持有的250,000份购股权外，其他全部购股权均行权）。 

作为投资方，瀚蓝环境主营业务涵盖固废处理业务、能源业务、供水业务和排水业务。其中，固废处理业务收入占比最高，主要包括垃圾焚烧发电、工程与装备、环卫业务、餐厨/厨余处理、农业垃圾处理等。

作为被投方，粤丰环保则主要从事投资、控股，其营运附属公司主要负责营运与管理垃圾焚烧发电厂、提供环境卫生及相关服务以及综合智慧城市管理服务。

报告书显示，粤丰环保2022年、2023年和2024年1-6月实现归属于母公司股东的净利润分别为113,924.37万元、86,099.75万元和43,768.18万元。瀚蓝环境预计，通过本次交易，上市公司的总体经营规模和盈利能力将进一步提高，归属于母公司股东的净利润将进一步增加，从而增厚每股收益，提升股东回报能力。

此次交易的资金来源为瀚蓝环境的自有资金及自筹资金，其中包括瀚蓝环境全资子公司瀚蓝固废与联合投资人共同向瀚蓝佛山合计增资402,000万元，以及瀚蓝佛山拟向境内银行申请不超过人民币61亿元的并购贷款。瀚蓝香港已与中信银行（国际）有限公司、招商银行股份有限公司（伦敦分行）签署金额合计不超过110亿港币的融资安排协议，以保障本次交易对价的按时支付。