中国新赛道体系报告发布：南京创6G传输10余项世界第一，苏州智驾全国领先

2025年3月30日，第四届南京新赛道大会上，长城战略咨询发布《中国新赛道体系发展报告2025》，揭示了中国新兴产业发展的最新图景。

报告显示，2025年中国已形成6大方向、28个主赛道和103个新赛道，新增第三代半导体、未来网络等3个主赛道和具身智能、6G等10个新赛道。

报告特别关注了十大潜力新赛道的发展态势：南京依托紫金山实验室创造了6G太赫兹实时无线传输等10余项"世界第一"技术突破；苏州培育的智能驾驶企业魔门塔成为中国量产规模最大的行业领军者；北京在具身智能、量子科技等前沿领域保持领先优势。

这些数据背后，是科技创新与产业变革的深度融合。想知道更多城市如何布局新赛道？哪些技术将引领未来产业发展？这份报告将为您呈现中国新兴产业发展的最新动态。

以下为长城战略咨询的演讲实录，由铅笔道整理。

尊敬的各位领导、企业家：

大家好！我代表长城战略咨询发布《中国新赛道体系发展报告2025》。新赛道是科技创新与产业创新融合、聚变焕新、裂变生成的精锐代表，具有颠覆式创新、融合式发展、爆发式增长、蝶变式引领这些特征。

这是我们发布的第四期中国新赛道体系发展报告。报告从新态势新体系、年度十大潜力新赛道、十大城市新赛道、竞逐新赛道新趋势等维度，全面展望新赛道发展新图景。我们认为，开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，核心依靠科技创新，根本在于企业主体，关键在于因地制宜，阵地在于高科技园区。

人工智能是新一代科技革命和产业变革的重要驱动力量。我们看到，机器学习、深度学习等关键技术正在持续突破，多样化应用场景加速落地，加力赋能千行百业。生成式AI大模型、具身智能等新赛道正在加速发展。

技术突破是新赛道发展的核心驱动力。人工智能驱动的核心研究正在加速原创性、颠覆性技术突破，新场景提供试验场助力科技属性的新赛道加速形成。新物种企业基于洞见和创意引领形成新赛道，科技创业企业聚焦垂直领域持续深耕细作。高科技园区是新赛道涌现的主阵地、主平台，国家高新区新经济蓬勃发展，最容易涌现新赛道。

特色产业园区作为小尺度的科技园区和新型产业空间，将成为国家高新区新赛道培育的先发地。区域培育新赛道，关键在于构建良好的促进服务体系，要做好创新源头、孵化载体、应用场景、领军企业、赛道基金、专业园区、品牌活动等七个方面的系统布局。

2025年，新赛道体系形成六大方向引领下的28个主赛道和103个新赛道。新增了第三代半导体、未来网络、出海经济三个主赛道，新增了具身智能、低空智联网、6G光通信等十个新赛道，主要集中在数字、产业、科技三大方向。

从过去几年的变化来看，年度新赛道体系正在加速蝶变。六大方向的走势各异：社会、民生、商业方向的新赛道调整与演进并行；产业、数字科技方向的新赛道裂变与扩容加速。我们特别聚焦年度十大潜力新赛道，关注技术突破、应用场景创新、多方力量集结、多元资本入局等未来高地的竞争态势。

2025年度十大潜力新赛道包括：生成式AI、具身智能、商业航天、生物制造、第三代半导体、新型储能、低空经济、量子科技、脑机接口、6G。

生成式AI是利用大规模数据进行预训练和集中学习，创造原创内容的新业态。垂直深耕与横向扩展是主要的技术路线，内容生成、智能助手是典型的应用场景。互联网头部企业和初创企业分别侧重全链条布局和应用层聚焦。从全球范围来看，生成式AI的投资持续创新高，我国北上杭等人工智能创新和应用高地在生成式AI赛道上呈现引领态势。

具身智能是智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化的智能系统。正逐渐从技术验证迈向实际应用，人形机器人的商业化模式持续探索，无人驾驶、健康养老等应用场景加速落地。投资热度持续攀升，风投机构和产业机构共同入局，形成了北上深三大高地。

商业航天涵盖卫星火箭研制、卫星运营及应用、地面设备及制造服务等领域。可复用火箭技术等突破加速产业化进程，太空旅游、太空采矿等新兴场景备受关注。新物种企业成为商业航天赛道主力，国央企是重要的技术源头和人才源头，风险资本、政府基金积极入局。北京、上海优势突出，武汉、西安、成都特色明显。

生物制造是利用生物系统或模拟生物过程制造产品提供服务或解决方案的新业态。基因编辑、蛋白计算设计等技术突破助力产业化进程。掌握关键核心技术的上市企业是赛道主力，新物种企业在小分子肽等细分领域表现亮眼。风险资本青睐细胞治疗等细分领域，赛道格局呈现梯度化特征，北上深、天津等城市位于第一梯队。

第三代半导体以碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体为代表。材料生长制备等技术推动器件性能提升，在智能电网、新能源汽车等领域广泛应用。赛道集结多方力量：上市企业加速推动产业化，科研院所攻关材料制备、器件设计及系统集成，新物种企业专注器件研发生产，市场化资本与国家队并进。北京、上海、深圳综合实力位居第一梯队，苏州、南京竞争优势明显。

新型储能是未来能源系统的重要装备基础和关键支撑技术。长时储能将成为主流，锂电池、液流电池、钠离子电池等加速发展。源网荷储仍是主要场景，光储充一体化等工商业场景有望形成增量。大型民企和央企是赛道主力，高校院所加速孵化科技企业。资本市场高度关注新型储能，大量资金涌入催生众多新兴企业。北京、上海等创新驱动型城市，宜宾、惠州等产业引领型城市，以及宜春、遂宁等资源驱动型城市纷纷布局。

低空经济是以无人机等航空器开展低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的新业态。数字技术融合贯穿全环节，低空网络等技术突破推动智能化、电动化、规模化发展。部分作业场景已具备推广应用价值，载物场景加速验证应用，载人场景商业化仍需时日。民营企业是赛道先行力量，国央企积极布局低空物流等领域，风险资本持续入局，二十多个省市成立产业基金。深圳、广州、上海、北京、合肥等城市在全国形成引领地位。

量子科技是利用量子效应解决经典信息技术瓶颈问题的新业态。量子纠错、超导量子计算等核心技术加速突破，正从理论研究向实用化、工程化转化。高校院所、新型研发机构是技术研发中坚力量，独角兽企业、初创企业加速成果落地应用。国有资本入局为产业注入新动力。北京、合肥综合实力较强，上海、深圳加快布局。

脑机接口是基于脑电信号实现大脑与外部设备间信息交换和控制的技术。应用场景从医疗康复向教育娱乐等生活场景及军事尖端场景扩展。与具身智能融合有望挖掘更多人机互动应用场景。北京、天津创新优势突出，上海产品化走在前列，杭州培育脑机+产业生态，南京推动研发与临床转化联动。

6G是通感算深度融合、天地一体、全域覆盖的新一代移动信息网络。网络架构、无线通信和无线组网等核心技术突破是关键。科技领军企业是研发主力，三大运营商持续引领标准化建设，上市企业频获国家大基金和海外资本青睐。北京、南京打造技术创新高地，深圳依托龙头企业构建赛道生态，上海、武汉赛道潜力较大。

城市间新赛道竞争日益激烈。擦亮城市赛道新名片，探索赛道发展新实践，是因地制宜发展新质生产力的重要路径。我们重点关注了北京、上海、深圳、杭州、南京、广州、苏州、合肥、武汉、成都等十大城市的赛道表现。

北京着力推进具有全国影响力的国际科创中心建设，加快建设中关村世界领先科技园区，打造特色产业园、未来产业科技园等赛道载体，推动具身智能、量子科技、6G、脑机接口、生成式AI等未来产业新赛道聚能城市。

上海开展多项首创性探索，支持基础研究，强化创新策源能力，构建先导区、加速器、试验场、瞭望站未来产业培育链条，形成AI大模型、具身智能、生物制造、第三代半导体、商业航天等赛道名片。

深圳组建千亿级政府引导基金、百亿级天使母基金，提出人工智能全域全时全场景应用，持续推进深港合作，形成低空经济、通用人工智能、生物制造、6G等赛道名片。

杭州持续关注科技创业，形成创业新四军，构建热带雨林式人才生态圈，打造基金丛林体系，率先探索新经济制度供给，形成数链科技、通用人工智能、智慧医疗等赛道名片。

南京以集群强链推进产业强市，打造新赛道之城。建立"1+4+6"产业强市工作体系，市区联动建立"1+15"新赛道促进机制，构建贯通式科技成果转化体系，形成未来网络、第三代半导体、创新药研发等赛道名片。

广州率先开展全域无人驾驶试验等首试首用示范应用场景，依托优势产业延伸布局新赛道，形成低空经济、自动驾驶、产业互联网等赛道名片。

苏州加速布局国家级创新平台，强化科技赋能，构建科技产业金融良性循环生态，形成未来健康、第三代半导体、自动驾驶等赛道名片。

合肥打造全域场景应用创新之城，走出源头创新到未来产业新赛道新路径，形成量子科技、商业核聚变、通用人工智能等赛道名片。

武汉打造环高校创新创业生态，挖掘培育未来产业新物种企业，探索建立未来产业投入增长机制，形成光通信、自动驾驶、商业航天等赛道名片。

成都强化新赛道发展顶层设计，构建"中试+生态"推动转化提效，打造"基金+生态"赋能产业放大，形成未来健康、氢能、数字影游等赛道名片。

新赛道发展呈现五大典型趋势：

第一，AI技术超越单一应用，正加速向多方位拓展深化，AI城将成为新赛道加速器。

第二，生物前沿技术持续突破，与信息材料技术等高度融合，有望催生器官芯片、生物传感等新赛道。

第三，新能源技术助力经济社会全面绿色转型，将在交通、工业等场景孕育更多绿色新赛道。

第四，原子级制造将成为制造和材料领域必然趋势，有望在信息技术、生物医学、未来能源等方向开辟若干新赛道。

第五，高水平创业企业将成为更重要赛道力量，民营科技企业将成为拓展新赛道主力军。

新赛道具有极强的领先性、成长性、带动性，在推动产业升级、促进经济增长等方面发挥着至关重要的作用。区域加快布局产业未来新赛道，为经济发展注入新活力，是实现高质量发展的必由之路。